中金公司百億公司債獲批,此前270億巨額配股方案暫未實施
日期:2023-05-10 13:46:00 / 人氣:443
”張凌霄
5月9日,中金公司(601995.SH)發(fā)布公告稱,中國證監(jiān)會核準公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行不超過100億元公司債券。
據了解,中金公司發(fā)債補血可能是此前270億元“巨額配售”計劃尚未實施后的備選方案。
截至5月9日,中金公司股價在“中國特評”行情的支撐下一路飆升,今年漲幅已超過20%。但其一季度業(yè)績回升主要是由于投資大幅改善,面向客戶的業(yè)務同比仍有下滑;近日,被老股東高位套現(xiàn),來寶投行也出現(xiàn)了亟待解決的問題。
業(yè)內人士分析,募資銳減可能有兩方面原因:一是證監(jiān)會的限制,二是資金是否募集成功。
2022年9月13日,當時上市未滿兩年的中金公司提出了不超過270億元的巨額配股方案,引起了投資者的關注。
消息發(fā)布后首個交易日,中金公司暴跌9.2%,連續(xù)9個交易日跌勢未止。14個交易日后,股價創(chuàng)歷史新低33.01元。
與公開配售相比,中金公司的債券發(fā)行并沒有引起投資者的關注。與證券公司需要償還的公司債券相比,配售可能面臨股東權利攤薄、投資者持有資產貶值等問題。根據歷史經驗,證券公司配股后股價會下跌。
值得注意的是,截至2023年5月9日,中金公司配股方案提出后尚未實施。相反,它在年內發(fā)行了三次債券。
2023年以來,公司先后發(fā)行公司債券、次級債券和永續(xù)次級公司債券。此外,還有一只不超過100億元的次級債仍在審核中。據上交所債券項目信息平臺5月9日消息,上交所要求其披露控股股東股權結構,并說明債券募集資金規(guī)模的合理性,以適應集中投資的需要。還債壓力。
中金公司募資情況來源:本網記者整理自公司公告
2022年年報顯示,中金公司資本杠桿率為11.24%,接近9.6%的監(jiān)管預警標準;風險覆蓋率為182.42%。流動性監(jiān)管指標在上市券商中排名偏低。
第三大股東擬套現(xiàn)近45億元
5月7日晚間,中金公司公告稱,持有公司5%以上股份的股東海爾集團(青島)金鷹控股有限公司根據自身發(fā)展需要擬減持9654.5萬股(簡稱:海爾金鷹),不超過9654.5萬股。占中金A股總股本的2%。
截至5月9日收盤,中金公司A股收于46.6元/股。如果按照股價計算,海爾金鷹的潛在套現(xiàn)金額高達44.99億元。
較早的一次減持發(fā)生在2022年6月,海爾金鷹通過大宗交易方式合計減持9355萬股,減持總額36.85億元。減持完成后,以6.32%的持股比例排名第一。三大股東。減持完成后,海爾金鷹將合計套現(xiàn)81.84億元。
2022年,中金公司業(yè)績不佳,營業(yè)收入260.87億元,同比下降13.42%,歸屬于母公司的凈利潤75.98億元,同比下降29.51%。自營凈利潤大幅下滑是拖累公司業(yè)績的主要原因。
近日披露的2023年一季報顯示,中金公司營業(yè)總收入62.09億元,同比增長22.44%,歸母凈利潤22.57億元,同比增長35.95%。
天風證券非銀金融團隊表示,中金公司一季度業(yè)績增長主要得益于投資和人力資本管控的大幅提升。但值得注意的是,公司的經紀、投行、資管業(yè)務一季度并未回暖。-7.8%、-60.4%、-6.4%。另一方面,公司的人工成本相對較高。在行業(yè)薪酬改革背景下,公司或將優(yōu)化激勵機制,短期內有望進一步釋放業(yè)績彈性。
“中評特評”行情將持續(xù)分化,中金證券5月9日漲停。不過,有業(yè)內人士指出,一季度證券行業(yè)盈利轉正,主要是由于對自營投資的貢獻,但客戶需求業(yè)務仍同比下降。券商市場的進一步發(fā)展,還要看居民的投資理財需求何時恢復。“
5月9日,中金公司(601995.SH)發(fā)布公告稱,中國證監(jiān)會核準公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行不超過100億元公司債券。
據了解,中金公司發(fā)債補血可能是此前270億元“巨額配售”計劃尚未實施后的備選方案。
截至5月9日,中金公司股價在“中國特評”行情的支撐下一路飆升,今年漲幅已超過20%。但其一季度業(yè)績回升主要是由于投資大幅改善,面向客戶的業(yè)務同比仍有下滑;近日,被老股東高位套現(xiàn),來寶投行也出現(xiàn)了亟待解決的問題。
近年來頻繁“補血”
業(yè)內人士分析,募資銳減可能有兩方面原因:一是證監(jiān)會的限制,二是資金是否募集成功。
2022年9月13日,當時上市未滿兩年的中金公司提出了不超過270億元的巨額配股方案,引起了投資者的關注。
消息發(fā)布后首個交易日,中金公司暴跌9.2%,連續(xù)9個交易日跌勢未止。14個交易日后,股價創(chuàng)歷史新低33.01元。
與公開配售相比,中金公司的債券發(fā)行并沒有引起投資者的關注。與證券公司需要償還的公司債券相比,配售可能面臨股東權利攤薄、投資者持有資產貶值等問題。根據歷史經驗,證券公司配股后股價會下跌。
值得注意的是,截至2023年5月9日,中金公司配股方案提出后尚未實施。相反,它在年內發(fā)行了三次債券。
2023年以來,公司先后發(fā)行公司債券、次級債券和永續(xù)次級公司債券。此外,還有一只不超過100億元的次級債仍在審核中。據上交所債券項目信息平臺5月9日消息,上交所要求其披露控股股東股權結構,并說明債券募集資金規(guī)模的合理性,以適應集中投資的需要。還債壓力。
中金公司募資情況來源:本網記者整理自公司公告
2022年年報顯示,中金公司資本杠桿率為11.24%,接近9.6%的監(jiān)管預警標準;風險覆蓋率為182.42%。流動性監(jiān)管指標在上市券商中排名偏低。
第三大股東擬套現(xiàn)近45億元
5月7日晚間,中金公司公告稱,持有公司5%以上股份的股東海爾集團(青島)金鷹控股有限公司根據自身發(fā)展需要擬減持9654.5萬股(簡稱:海爾金鷹),不超過9654.5萬股。占中金A股總股本的2%。
截至5月9日收盤,中金公司A股收于46.6元/股。如果按照股價計算,海爾金鷹的潛在套現(xiàn)金額高達44.99億元。
較早的一次減持發(fā)生在2022年6月,海爾金鷹通過大宗交易方式合計減持9355萬股,減持總額36.85億元。減持完成后,以6.32%的持股比例排名第一。三大股東。減持完成后,海爾金鷹將合計套現(xiàn)81.84億元。
2022年,中金公司業(yè)績不佳,營業(yè)收入260.87億元,同比下降13.42%,歸屬于母公司的凈利潤75.98億元,同比下降29.51%。自營凈利潤大幅下滑是拖累公司業(yè)績的主要原因。
近日披露的2023年一季報顯示,中金公司營業(yè)總收入62.09億元,同比增長22.44%,歸母凈利潤22.57億元,同比增長35.95%。
天風證券非銀金融團隊表示,中金公司一季度業(yè)績增長主要得益于投資和人力資本管控的大幅提升。但值得注意的是,公司的經紀、投行、資管業(yè)務一季度并未回暖。-7.8%、-60.4%、-6.4%。另一方面,公司的人工成本相對較高。在行業(yè)薪酬改革背景下,公司或將優(yōu)化激勵機制,短期內有望進一步釋放業(yè)績彈性。
“中評特評”行情將持續(xù)分化,中金證券5月9日漲停。不過,有業(yè)內人士指出,一季度證券行業(yè)盈利轉正,主要是由于對自營投資的貢獻,但客戶需求業(yè)務仍同比下降。券商市場的進一步發(fā)展,還要看居民的投資理財需求何時恢復。“
作者:杏耀注冊登錄測速平臺
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