中美半導體攻防戰恐將陷入兩難境地
日期：2023-07-09 07:15:16 / 人氣：402
本周，半導體行業最引人關注的舊事非中國限制鎵和鍺及其某些化合物出口莫屬了。中國商務部在一份聲明中表示，從往年8月1日起，中國化學品供給商必需請求政府答應證才干出口38種相關商品，包括氮化鎵（GaN）和二氧化鍺（GeO2）等。中國是全球最大的鎵和鍺消費國，歐盟運用的鎵有71%出口自中國，鍺則有45%出口自中國，另外，其它半導體業興旺國度和地域，如美國和日本，對產自中國的這兩種半導體資料依賴度也很高，依據美國地質勘探局的報告，2017-2021年，美國從中國出口了53%的鎵，2015-2018年，從中國出口了59%的鍺。中國的這類舉措并不多見，在美國發起的對華電子半導體之戰中，美國不斷是防御方，且盛氣凌人，中國不斷是防衛方。此次，中國限制鎵和鍺及其某些化合物出口，釋放了一個信號，中美半導體攻防戰進入了一個新階段。01美國防御美國對中國電子半導體產業打壓，要追溯到2019年對華爲的片面封殺。從2019到2020年，美國先后經過制止臺積電等先進制程晶圓代工廠爲華爲消費尖端芯片（次要是7nm制程手機處置器）、制止高通等美國廠商向華爲出售5G手機芯片、制止Arm向華爲受權先進IP、制止美國先進EDA軟件出售給華爲等手腕，將行將趕超蘋果的華爲高端手機業務打倒，到如今也沒有緩過去。壓制住華爲之后，美國就開端片面打壓中國的電子半導體產業，從2021年開端，一批批公司先后進入美國制定的“實體清單”，最具代表性的就是中芯國際，作爲中國大陸晶圓代工龍頭公司，同時也是中國外鄉先進制程產線的拓荒者，中芯國際無法買到美國先進半導體設備，以及荷蘭ASML的EUV設備，這使得該企業的14nm及更先進制程開展之路困難至極，直到如今也難以量產出相關芯片。去年10月，美國限制中國大陸半導體產業開展的措施進一步晉級，從半導體設備和EDA工具等多方面，愈加零碎地制定了限制政策，典型代表是：制止用于制造18nm制程DRAM、128層NAND Flash存儲芯片的美國半導體設備出口到中國大陸；制止向中國企事業單位銷售用于3nm制程芯片設計的EDA工具。以上這些舉措，使得中國外鄉公司在取得14nm-28nm制程芯片所需設備時，也遇到了諸多困難，這是之前所沒有過的。進入2023年當前，美國不時加大對中國大陸半導體制造業的打壓力度，不止美國半導體設備公司，日本和荷蘭也先后出臺了新政策，不久前，日本政府規則，限制23種先進半導體設備及零部件出口，相關公司需求向政府報備，拿到答應證后才可以出口，這一政策指向中國大陸的意味濃厚。ASML也有新意向，6月30日，荷蘭政府公布關于半導體設備出口控制的新條例，包括最先進的ALD原子堆積設備、內涵生長設備、等離子體堆積設備和浸潤式光刻零碎，以及用于運用和開發這類先進設備的技術、軟件等都被列爲限制出口商品，需求拿到荷蘭政府答應證。ASML表示，荷蘭政府新公布的出口控制條例只觸及局部最新DUV型號，包括 TWINSCAN NXT:2000i 及后續推出的浸潤式光刻零碎，其它零碎的發運未受荷蘭政府管控。值得留意的是，這一次，很多28nm-45nm制程設備也被列入清單，這是史無前例的，以前最多限制到28nm。在限制半導體設備出售到中國大陸的同時，美國也在加緊組建東亞地域的半導體聯盟，也就是由美國、日本、韓國和中國臺灣組成的“芯片四方聯盟”（Chip 4）。在這個聯盟中，日本簡直是“無條件”支持者，而韓國對參加“Chip 4”有更多顧忌，次要緣由在于其對中國大陸的半導體商品出口依賴度很高，同時，三星電子和SK海力士在中國大陸的存儲芯片晶圓廠產能占它們全球總產能的比例很高，不得不思索中國的感受及其在中國市場的宏大商業利益。但是，以韓國對美國的依賴水平，即便很不情愿，參加“Chip 4”并施行對華電子半導體產業開展限制舉措在所難免，作爲利益交流，美國允許三星電子和SK海力士在中國大陸晶圓廠持續購置美國先進的半導體設備。從過來半年多的狀況來看，雖然有諸多“破綻”和在華利益限制，韓國也在半推半就地發揚著“Chip 4”成員的作用。不止限制中國半導體制造業開展，美國對中國外鄉產業鏈下游的電子零碎，特別是高功能計算使用的限制接二連三。在全球，特別是美國人工智能（AI）開展如火如荼的2022下半年，爲了阻止中國在這方面的行進，美國政府制止英偉達和AMD等GPU大廠向中國大陸公司銷售高功能的GPU，沒有相應的芯片，阿里、騰訊，以及相關科研院所無法組建自家的高功能AI計算零碎，從而使中國大陸全體AI研發停頓落后于美國，而且繼續禁售的話，這種差距會越拉越大。進入2023年當前，美國政府不斷在關注中國外鄉AI產業的開展進程，它們要保證這里的開展程度和速度分明慢于美國外鄉公司的。看到禁售以英偉達A100和H100爲代表的高功能GPU后，中國外鄉相關企事業單位仍然有方法取得相應算力和零碎，美國政府于近期又出新招，它們能夠會進一步限制銷往中國大陸的GPU和CPU品種，據悉，英偉達特供應中國大陸的A800和H800也能夠被列入限售清單，同時，美國政府還制止亞馬遜和微軟等美國大型云效勞供給商向中國外鄉公司出租云計算效勞，想徹底掐死中國AI等高功能計算開展之路。02中國防衛由于美國在半導體設備、工具、技術等方面處于片面搶先位置，在對中國大陸施行各種限售政策的狀況下，中國只能處于防衛態勢。典型代表就是華爲，在2019和2020年被各種限制后，該企業各項業務中受影響最大的就是手機，2019年，其全年總營收8000多億人民幣，而2021年，間接下滑到6000多億，手機業務消逝了2000多億的營收，同時，在幾個興旺國度的電信設備業務也遭到了很大影響，又恰逢疫情，雪上加霜。爲了自救，華爲開拓了多條新業務線，包括汽車、農業、礦業等以前從未觸及的產業，華爲開端開發這些范疇需求的設備和零碎，目前來看，該企業在新動力汽車范疇的開展速度較快，銷售業績不錯，在業內構成了影響力。同時，華爲還在整合中國外鄉半導體產業鏈，以開展半導體設備和芯片制造，爭取能在盡量短的工夫內增加對美日歐相關公司的依賴。不止華爲，中國外鄉眾多半導體設備，以及芯片設計公司（特別是GPU），都在加緊高功能商品的研發進程，爭取盡快拿出較爲成熟的高功能芯片，填補上因美國限售而構成的中國外鄉空白。其實，這是一個難得的商機，無論是先進半導體設備，還是高功能芯片，國際處于嚴重供不應求形態，誰能先滿足市場需求，拿出過硬的商品，誰就能在新競爭環境中處于劣勢位置，從而不時做強做大。關于美國組建的“Chip 4”聯盟，中國就是要給美日韓相關公司更優厚的待遇，以及更初級別的冷遇，讓他們看到在中國開展的寬廣前景，加強他們在這里開展的決心。資本的嗅覺是最靈敏的，只需你把該做的做到位，他們是舍不得分開這麼大的生財之地的。03攻防戰晉級如前文所述，美國對出口到中國大陸的半導體設備設置了層層限制，從最后的14nm制程，到后來的28nm，再到最近的45nm，不時晉級，限制范圍一步步擴展。同時，爲限制中國大陸高功能計算設備和零碎開展，以GPU爲代表的高功能處置器也越來越難取得。在這樣的背景下，中國政府于近期延續出招，首先是公布法則，限制相關企事業單位的IT設備和零碎購置和運用來自美光企業的存儲芯片，然后就是最近的這一次，限制鎵和鍺及其某些化合物出口。關于中國這一舉措，布魯塞爾智庫Bruegel的研討員Simone Tagliapietra以為，東方至多需求10年工夫才干去除中國相關礦物供給鏈的風險，這確實是一種不對等的依賴關系。假如說在2020年和2021年，美國對中國半導體業開展停止片面限制初期，中國大陸相關方還存有某種“夢想”，以為那只是短期行爲的話，到了2023年，相似夢想根本消弭了。面對美國限購政策的不時晉級，中國必需要采取一些反制措施了。從目前的狀況來看，對美光存儲芯片的限制，以及限制鎵和鍺出口，還是很節制的，盡量防止“傷及無辜”，其影響力也是絕對無限的。接上去，假如美國政府再出幺蛾子的話，中國一定會有進一步的反制措施，而且力度也會添加。詳細措施是什麼，只能拭目以待了。04兩難從過來三年美國陸續推出的限制政策和措施來看，越是新推出的政策，觸及的商品先進性越低，客觀上講，單一政策對中國的負面影響力在削弱，但是，這些政策和措施對美國相關公司的負面影響卻在添加，原來只限制14nm制程設備，或最先進的GPU芯片，后來擴展到28nm、45nm，以及中等算力程度的GPU，這使得美國相關公司在中國大陸的營收來源不時縮窄，對此，相關公司與美國政府的分歧越來越大。因而，隨著美國不時推出限制出口新規，需求均衡的關系也越來越多，難度也在提升。關于中國而言，中短期內也是越來越難，由于隨著美國限制政策一步步晉級，不只是先進制程設備和處置器，絕對成熟制程設備和中等算力程度的處置器也無法取得，而短期內外鄉商品還難以頂上，這些對中國外鄉先進芯片制造，以及高功能計算設備和零碎搭建來說，應戰在逐漸增大，而外鄉產業晉級又需求工夫，在這一段工夫內，產業相關方，特別是晶圓廠和零碎廠商的日子是很難的。不過，這些難處只限于中短期，臨時來看，當中國外鄉產業越來越順應美國的限購，且先進半導體設備和高功能芯片逐漸開展起來當前，是利好的。關于美國不時出招，在當下給美國本人和中國形成的兩難窘境，置信單方都曾經認識到了。有一種說法以為，進入2023年以來，美國繼續給中國施壓（包括但不限于電子半導體范疇），就是要在近期的高層會談中（美國國務卿和財政部長先后訪華），以盡量小的代價，取得更多利益。美國的做法有點兒像電商促銷，先降價，后打折，讓消費者構成占廉價的錯覺。以上說法，有一定道理，但恐怕狀況更復雜，最最少在電子半導體范疇，美國計劃打耐久戰，要堅決抑制中國大陸技術程度的提升。不過，由于美國本人也處于越來越難的地步，估量在對華半導體限制方面，施壓力度能夠會有短期調整，給本身解壓。作者：杏耀注冊登錄測速平臺
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