芯片制造：誰在激進(jìn)，誰在謹(jǐn)慎
日期：2022-10-12 14:58:31 / 人氣：342
三家新造車權(quán)力，蔚來、小鵬、理想已在自研，或?qū)ψ匝凶詣玉{駛芯片停止調(diào)研。《正點(diǎn) LatePost》獨(dú)家得悉，蔚來已組建近 300 人芯片團(tuán)隊(duì)，同時(shí)研發(fā)自動駕駛芯片和激光雷達(dá)芯片。小鵬芯片團(tuán)隊(duì)目前不超越 200 人，正在開發(fā)對標(biāo)特斯拉 FSD 的大算力自動駕駛芯片。去年團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張迅速，往年節(jié)拍放緩。理想也在今年終擴(kuò)招芯片團(tuán)隊(duì)，目前已無數(shù)十人，尚處于晚期調(diào)研階段。綜合地下報(bào)道和《正點(diǎn) LatePost》理解到的信息，蔚來芯片團(tuán)隊(duì)由一位華爲(wèi)海思某部門前擔(dān)任人擔(dān)任，匯報(bào)給蔚來硬件副總裁白劍。小鵬芯片團(tuán)隊(duì)由一位大疆后人士擔(dān)任，匯報(bào)給小鵬自動駕駛副總裁吳新宙。理想芯片人員目前從屬于零碎研發(fā)部，該部門還包括操作零碎等局部，由今年終參加理想的謝炎擔(dān)任。謝炎曾是華爲(wèi)消費(fèi)者 BG 軟件部副總裁、終端 OS 部部長，他間接向理想開創(chuàng)人、CEO 李想?yún)R報(bào)。研發(fā)一顆自動駕駛芯片，算上購置 IP、流片和人員開支，需求約 30 億元人民幣，從開發(fā)、流片、測試到上車的時(shí)長約 3-4 年。蔚來、小鵬、理想的自動駕駛芯片，最早能夠于 2024 年左右上車。在這之前，整個智能電動市場的格式正以超預(yù)期的速度變化，更劇烈的競爭提早到來，慘烈的出局能夠也會提早到來。芯片只是蔚小理要處理的應(yīng)戰(zhàn)之一。面對技術(shù)門檻高、研發(fā)投入大的自動駕駛芯片，三家企業(yè)舉措分化：蔚來和理想各自站在保守、慎重的兩端；小鵬既想加大投入，又掣肘于無限的資源和降本增效的全體運(yùn)營目的。每一家企業(yè)的選擇和舉措，都反響著它們的歷史、作風(fēng)和現(xiàn)狀。蔚來：同時(shí)開發(fā)自動駕駛和激光雷達(dá)芯片，投入力度最大三家新權(quán)力中，蔚來自研自動駕駛芯片最早、投入最大。蔚來芯片團(tuán)隊(duì)組建于 2020 年下半年，從屬于蔚來智能駕駛硬件部門，該部門由蔚來硬件副總裁白劍擔(dān)任。白劍曾擔(dān)任小米芯片總經(jīng)理和 OPPO 的硬件總監(jiān)。目前蔚來芯片團(tuán)隊(duì)已接近 300 人，間接擔(dān)任人是海思某部門前擔(dān)任人，他在去年上半年參加蔚來。據(jù)《正點(diǎn) LatePost》理解，該團(tuán)隊(duì)在研發(fā)兩款芯片，一款是初級別自動駕駛芯片，一款是激光雷達(dá)芯片。蔚來的自動駕駛芯片未到流片階段。激光雷達(dá)芯片由蔚來與其激光雷達(dá)供給商圖達(dá)通共同開發(fā)。激光雷達(dá)中，可用到芯片的功用包括收發(fā)激光、測距或多傳感器數(shù)據(jù)交融等，目前行業(yè)里沒有規(guī)范方案。蔚來能夠研發(fā)了其中一個或多個模塊。在招人上，蔚來舍得花錢。綜合多位獵頭的信息，蔚來芯片團(tuán)隊(duì)中，一些人拿到的薪資會比芯片行業(yè)均勻漲幅——去年到往年是 30% 左右——額定高 10%-20%。一位接近蔚來的人士稱，思索到薪資中現(xiàn)金和股票占不同比例，蔚來招人的薪資漲幅全體與市場漲幅齊平。蔚來能給到多高的薪資，甚至成了一些芯片工程師測試 “市場價(jià)” 和才能的一種方式。假如去蔚來面試后漲幅只要 30%，候選人會生氣：“是不是看不起我？”重金延聘高端人才時(shí)，蔚來也情愿給一些 1-5 年經(jīng)歷的芯片工程師較好的待遇，這使蔚來疾速擴(kuò)大了團(tuán)隊(duì)。李斌以為，自動駕駛芯片開發(fā)難度可控。在去年 1 月的 NIO Day 上，他曾說，“做自動駕駛芯片不像通用芯片那麼難，我們會堅(jiān)持本人的中心競爭力。”在往年二季度財(cái)報(bào)會上，李斌標(biāo)明了從外部自建中心技術(shù)才能的決計(jì)。他說，在包括芯片在內(nèi)的中心范疇，蔚來的目的是樹立全棧自研才能。小鵬：改換協(xié)作方，想招人但缺錢據(jù)《正點(diǎn) LatePost》理解，小鵬從 2020 年底開端招募芯片團(tuán)隊(duì)，2021 年 4 月放慢了招人進(jìn)度，目前團(tuán)隊(duì)不超越 200 人。最后半年里，小鵬芯片團(tuán)隊(duì)由北美子企業(yè)首席運(yùn)營官 Benny Katibian 擔(dān)任，他匯報(bào)給自動駕駛副總裁吳新宙，吳新宙向何小鵬匯報(bào)。Benny Katibian 曾在高通擔(dān)任多媒體團(tuán)隊(duì)工程副總裁，2014 年打工重點(diǎn)轉(zhuǎn)向 ADAS 輔佐駕駛零碎，2020 年參加小鵬，在自動駕駛中心擔(dān)任硬件、架構(gòu)和零碎設(shè)計(jì)打工。據(jù)《正點(diǎn) LatePost》理解，Benny Katibian 今年終已分開小鵬。目前小鵬芯片團(tuán)隊(duì)的間接擔(dān)任人是去年 6 月參加小鵬的一位大疆后人士，他異樣匯報(bào)給吳新宙。一位接近小鵬的人士通知《正點(diǎn) LatePost》，小鵬正在研發(fā)對標(biāo)特斯拉 FSD 的自動駕駛芯片，算力將超越 1000 TOPS（Tera Operations Per Second，權(quán)衡處置器運(yùn)算才能的單位，Tera 指 1 萬億次，1 TOPS 指每秒可停止 1 萬億次操作）。已上車的最新一代特斯拉 FSD 算力爲(wèi) 144 TOPS，英偉達(dá) Orin 單顆算力爲(wèi) 254 TOPS，其新發(fā)布的 Thor 單顆算力達(dá) 2000 TOPS。往年第一季度，小鵬芯片的研發(fā)閱歷了一次重要調(diào)整。這之前的一年多里，小鵬與美國芯片企業(yè) Marvell 協(xié)作開發(fā)自動駕駛芯片，由 Marvell 承包芯片后端設(shè)計(jì)和 SoC 集成設(shè)計(jì)。SoC （System on Chip， 零碎級芯片）就是把多種芯片模塊集成到一個更大的芯片上。特斯拉 FSD 就是一個包括 CPU、GPU、NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處置器）、ISP（圖像處置器）、VPU（視頻處置器）、平安加密等模塊的集合體。圖：特斯拉 FSD 芯片構(gòu)造圖其中一些模塊有成熟供給商，如 CPU、GPU 可以買 Arm 等企業(yè)的 IP。另一些模塊則與自動駕駛表現(xiàn)嚴(yán)密相關(guān)：如 ISP 處置車載攝像頭號傳感器取得的少量圖像數(shù)據(jù)；NPU 處置自動駕駛相關(guān)的人工智能算法，是自動駕駛芯片中最能做出差同化的中心模組。小鵬自研的是自動駕駛芯片中的 NPU 模塊，CPU、GPU 等模塊則外購 IP，在 IP 根底上開發(fā)，一切模塊都會被集成到 SoC 中，這需求一個全體的 SoC 架構(gòu)設(shè)計(jì)。小鵬最后把 SoC 設(shè)計(jì)交給了 Marvell。一位接近小鵬的人士評價(jià)，Marvell 雖然有芯片定制化業(yè)務(wù)，但次要提供寬帶通訊和存儲處理方案，對自動駕駛芯片涉獵無限；小鵬以為 Marvell 投入水平普通，項(xiàng)目停頓遲緩。這之后，小鵬重理研發(fā)思緒，自有團(tuán)隊(duì)仍聚焦 NPU ，SoC 集成設(shè)計(jì)在洽談一個新協(xié)作方，日本索喜。索喜成立于 2015 年，是一家提供 SoC 定制化效勞的芯片設(shè)計(jì)公司，去年索喜曾宣布，將發(fā)布自研的 5 nm 自動駕駛芯片。據(jù)《正點(diǎn) LatePost》理解，小鵬目前還沒有與索喜簽署合同，與 Marvell 的合同尚未終止。此次調(diào)整后，小鵬研發(fā)進(jìn)度放慢，第一款自動駕駛芯片無望于明年流片。好不容易理順開發(fā)方式時(shí)，小鵬造芯又開端遭遇投入收緊。往年 2 月，小鵬開創(chuàng)人、CEO 何小鵬收回外部信，提出要降本增效，提升毛利率，并啟動了一輪裁員。寒意也傳導(dǎo)至芯片部門。小鵬不再那麼小氣了，去年還頻繁高薪挖人的芯片團(tuán)隊(duì)，限制了招人的職級、開的薪資也變少了。“去年能給到和蔚來接近的價(jià)，往年要打八九折。” 一位接近小鵬的人說。往年小鵬芯片團(tuán)隊(duì)的進(jìn)人節(jié)拍比去年減緩。小鵬是蔚小理三家中對自動駕駛投入最早、最堅(jiān)決，效果也最多的企業(yè)，從 2017 年開端搭建自研團(tuán)隊(duì)，已交付高速 NGP（智能導(dǎo)航輔佐駕駛） ，行將在廣州試點(diǎn)城市 NGP。它也是手中彈藥最少的一家企業(yè)。截至往年第二季度，小鵬的現(xiàn)金及等價(jià)物和存款爲(wèi) 413 億元，蔚來的相應(yīng)數(shù)字是 544 億元，理想是 536.5 億元。據(jù)財(cái)報(bào)，小鵬往年上半年盈余 44 億元，毛利率比蔚來和理想辨別低 4.1 和 10.5 個百分點(diǎn)。小鵬的美股市值從 7 月中旬后一路下跌，10 月 8 日跌至 85 億美元，創(chuàng)上市以來最低紀(jì)錄。晨興資本開創(chuàng)合伙人劉芹曾評價(jià)，何小鵬對底層技術(shù)的推翻式創(chuàng)新有樸素信仰。何小鵬以為，要將決議智能電動車的 “暴風(fēng)眼” 都抓在手里，堅(jiān)持搶先劣勢。但如今小鵬更緊要的義務(wù)，是先理順全體的商品戰(zhàn)略、市場定位，穩(wěn)住本人的汽車銷量。理想：團(tuán)隊(duì)少、投入慎重；優(yōu)先做功率半導(dǎo)體關(guān)于自動駕駛、智能座艙等大算力芯片，理想處于晚期調(diào)研階段，舉措絕對慎重。多位獵頭稱，理想今年終曾傳達(dá)出絕對保守的方案：將芯片團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大至百余人。但整個上半年，理想芯片團(tuán)隊(duì)并未大規(guī)模招聘。5 月前，理想在小范圍招募年薪 300-500 萬元的初級人才，之后，陸續(xù)啟動了對年薪 100 萬左右的中層、基層工程師的招聘，崗位包括 AI SoC 架構(gòu)師、AI/NPU 子零碎設(shè)計(jì)工程師等，他們是設(shè)計(jì)自動駕駛芯片所需的人才。目前理想芯片團(tuán)隊(duì)約無數(shù)十人。對自研自動駕駛等大算力芯片態(tài)度慎重，與李想做汽車智能零碎的思緒有關(guān)。據(jù)《正點(diǎn) LatePost》理解，李想以為：在做芯片之前，應(yīng)該先做好操作零碎，蘋果和特斯拉是現(xiàn)成的先例。蘋果在十幾年前剛推出智能手機(jī)、智能平板等設(shè)備時(shí)就婚配了自研的 iOS 操作零碎，在近幾年才開端陸續(xù)用自研芯片換掉了手機(jī)、電腦上英特爾或高通的商品。理想目前的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)與這個思緒分歧。操作零碎和芯片被放在一個部門，同屬于今年終參加理想的謝炎組建的 “零碎研發(fā)群組”。該群組還包括云計(jì)算、信息平安等業(yè)務(wù)。謝炎還同時(shí)擔(dān)任理想軟件部門，間接向李想?yún)R報(bào)。早年受限于融資金額，理想把絕大局部精神放在整車設(shè)計(jì)和制造上，是三家新權(quán)力中，最晚自研自動駕駛零碎的企業(yè)。小鵬和蔚來都在 2017-2018 年推出第一代自動駕駛零碎，并逐年晉級迭代，理想直到 2019 年才推出 L2 級以下的自動駕駛功用。上市和銷量增長使企業(yè)緩過了勁，有了更多資源的理想，在選擇做什麼不做什麼，怎樣做時(shí)，仍然是最考究效率的那個，它有新權(quán)力中最高的單車毛利，奉行 “把錢花在刀刃上”。從舉動看，在半導(dǎo)體范疇，理想以為功率半導(dǎo)體比自動駕駛芯片更是 “刀刃”，優(yōu)先級更高。往年 7 月，理想與三安半導(dǎo)體協(xié)作樹立的蘇州功率半導(dǎo)體產(chǎn)線已開工，估計(jì) 2024 年投產(chǎn)。功率半導(dǎo)體可被用于逆變器，是驅(qū)動電機(jī)的重要零部件，決議著電動車的電機(jī)效率。此外汽車照明、底盤平安零碎中也要運(yùn)用功率半導(dǎo)體。自動駕駛、智能座艙芯片決議著智能電動汽車 “智能化” 的表現(xiàn)，功率半導(dǎo)體更多影響 “電動化” 的局部。后者的研發(fā)難度更低，但在汽車中的本錢占比更高，總用量更大。據(jù)麥肯錫統(tǒng)計(jì)，純電動汽車的半導(dǎo)體本錢相比傳統(tǒng)汽車翻倍，其中功率半導(dǎo)體器件占 55 %。車企建立功率半導(dǎo)體產(chǎn)能，次要意義就是更大水平降低本錢、提升毛利，并控制下游重要零部件的產(chǎn)能。理想的這一布局相似比亞迪。比亞迪旗下的比亞迪半導(dǎo)表現(xiàn)在是中國最大的功率半導(dǎo)體廠商，它也消費(fèi)車用 MCU（Micro Control Unit，微控制器）。MCU 是一些算力更低、控制小功用的芯片，如車燈、雨刷中都有 MCU。車企造芯：最終不用要，但它是活到結(jié)局的手腕假如提早離開智能電動汽車的結(jié)局，曾經(jīng)活上去的企業(yè)養(yǎng)一個外部芯片團(tuán)隊(duì)，不見得效率最高。結(jié)局是指：電動車的浸透率不再疾速增長，各車企市場份額趨于波動，智能電動汽車的供給鏈也絕對成熟。在下游，英偉達(dá)或高通等專做芯片的企業(yè)，能爲(wèi)大局部車企提供自動駕駛、座艙芯片等商品。它們比大局部車企更具規(guī)模劣勢，能以宏大的出貨量平攤掉更多研發(fā)本錢，能在與臺積電等代工廠協(xié)作時(shí)拿到更低的單顆芯片報(bào)價(jià)。車企本人研發(fā)大算力芯片，則是上述規(guī)模劣勢的背面。車企需求承當(dāng)極高的研發(fā)費(fèi)用，假如芯片全部自用，平攤到每輛車上，自研芯片不一定比外采廉價(jià)。開發(fā)一顆自動駕駛芯片如今需求 30 億元人民幣，且不一定一次成功。綜合多位芯片從業(yè)者的信息，算上晶圓代工、封裝測試的本錢，單顆 Orin 的制形成本超越 100 美元。本錢與芯片面積、制程有關(guān)，尤其與量有關(guān)，量越少、單顆芯片能平攤的掩膜等固定本錢越少，價(jià)錢越貴。已研發(fā)一段工夫的蔚來、小鵬的自動駕駛芯片最快在 2024-2025 年上車。他們是芯片代工廠、封裝廠的新客戶、用量也無限，單顆本錢沒有劣勢。思索到研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，以及 2、3 年后，供給商因市場競爭和芯片銷量增長帶來的規(guī)模效應(yīng)，售價(jià)也會下降，自研不一定真的更廉價(jià)。一位小鵬外部人士通知《正點(diǎn) LatePost》，企業(yè)在計(jì)算本錢后以為，第一款運(yùn)用自研芯片的車不一定比外購劃算，第二款就不一定了：“幾年后車的銷量會上去，而且團(tuán)隊(duì)建好了， IP 也買上了，一些一次性的推銷本錢可以省掉，芯片會更廉價(jià)。” 這是一種悲觀的預(yù)期。大局部車企自研芯片的功能也很難優(yōu)于供給商。英偉達(dá)往年 9 月發(fā)布的新一代自動駕駛芯片 Thor 的算力已達(dá) 2000 TOPS，較 Orin 提升 8 倍。英偉達(dá)還有 NVIDIA DRIVE Hyperion 自動駕駛平臺，正在樹立軟硬一體的生態(tài)。好的軟件和開發(fā)者的繼續(xù)奉獻(xiàn)，才干讓芯片真正被用好。一位自動駕駛芯片工程師評價(jià)，目前國際車企做自動駕駛芯片，大局部是買 IP 停止組裝：“90% 的 IP 都是買的，招人做 10% 的東西，能有多大差別？”被很多車企視爲(wèi)模擬對象的特斯拉，6 年前啟動造芯時(shí)面臨不同的環(huán)境。作爲(wèi)智能電動汽車的先行者，它事先找不到現(xiàn)成的、能繼續(xù)跟上本人需求的供給商。如今，英偉達(dá)、高通、英特爾旗下的 Mobileye，中國企業(yè)地平線、黑芝麻、寒武紀(jì)行歌等都在加碼自動駕駛芯片，更充沛的市場競爭會催生更成熟、優(yōu)秀的供給商。它們更有能夠組建起波動、有成效的芯片開發(fā)團(tuán)隊(duì)。不過在造芯不用要、不經(jīng)濟(jì)的 “結(jié)局” 到來之前，有資源、有野心的頭部車企如今仍會嘗試自研自動駕駛等大算力芯片，這是活到結(jié)局的手腕。在智能電動汽車浸透率疾速增長，市場座次尚不清楚的此刻，搶份額優(yōu)先于保利潤。目前的全球通脹和芯片缺貨環(huán)境下，外購芯片，貴是其次，更要緊的是缺貨。這能夠卡住汽車企業(yè)的產(chǎn)能，從而影響市場份額競爭。芯片和依托于芯片的智能化體驗(yàn)，也日益成爲(wèi)車企賣車的競爭力之一。與電池不同，自動駕駛、智能座艙芯片往上承托著軟件零碎，軟件中流轉(zhuǎn)著數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是車企感知用戶行爲(wèi)、迭代零碎的必不可少的資料。那些希望像蘋果或特斯拉那樣，以繼續(xù)晉級的軟硬件零碎，帶來特殊體驗(yàn)、品牌黏性的車企，不能夠不嘗試自研芯片和操作零碎。蔚小理都有這個野心。特斯拉是一個典范，7 年工夫，特斯拉自動駕駛零碎 FSD 跌價(jià) 6 倍至 1.5 萬美元。去年特斯拉取得了 38 億美元的軟件效勞、保險(xiǎn)等支出。蔚小理之外，吉利、零跑和比亞迪等中國車企也在研發(fā)自動駕駛、智能駕駛芯片。吉利在 2018 年與安謀中國合資成立芯擎科技，去年發(fā)布了一款 7nm 智能座艙芯片，方案往年開端交付。零跑曾在 2018 年發(fā)布智能駕駛芯片凌芯 01（算力 4.2 TOPS），已搭載在往年 8 月開端交付的零跑 C11 上。據(jù)《正點(diǎn) LatePost》理解，比亞迪也在儲藏自動駕駛芯片技術(shù)。這些嘗試和努力，會是通向決賽圈的橋梁，還是一條白白花錢的彎路，取決于車企有多少資源，和管理與執(zhí)行的耐煩，以及能賣多少車、活多久。芯片的研發(fā)、量產(chǎn)周期長，技術(shù)門檻高，需求繼續(xù)和波動的運(yùn)營節(jié)拍。英偉達(dá)、高通的主業(yè)就是設(shè)計(jì)芯片，開發(fā)軟件配套，全部精神傾注于此，組織、管理、流程都與之婚配。而車企造芯，是一項(xiàng)垂直擴(kuò)展業(yè)務(wù)，車企更重要的主業(yè)是造車、賣車。在芯片漫長的研發(fā)周期中，一旦當(dāng)主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)危機(jī)，車企能分給芯片的資源和耐煩還有多少？蔚小理中，銷量增速下滑，P7 之外暫未呈現(xiàn)成功商品的小鵬正面臨這個困擾，他們?nèi)缃褚逊啪徚苏心夹酒藛T的速度。作者：杏耀注冊登錄測速平臺